理財規劃與基金投資實務將運用各種分析的技巧，針對各類理財工具，深入探討其所呈現之真正意涵。同時結合總經分析，由經濟面向分析產出績效。希望透過此訓練課程，能讓參訓者習得理財規劃與基金投資的技巧，並應用理財規劃與基金投資分析之原理方法與技術，完成相對應用的規劃、分析、設計與實施原理，使其擁有專業而具體的實務概念能更深入了解投資數字下之真相，並能將之靈活運用。

學員藉由本理財規劃與基金投資實務班課程以提升個人的財務規劃專業技能，學習如何在有限資源下，掌握具體的理財流程與技巧，創造最大效益，並兼顧金融機構及投資人的觀點，同步進行分析。