T86874 理財規劃與基金投資實務班第02期 - 列印 - 財團法人中國生產力中心線上商城

課程介紹
- 「理財」是生活中的大事。透過此理財規劃與基金投資實務班課程，期使金融從業人員或欲個別投資者，能強化相關的專業知識及技能，在面對變幻莫測的金融環境國際化及全球化趨勢，巧妙地運用理財規劃與基金投資的專業知識與技巧，以系統性邏輯來選擇管理策略，獲得合理的預期報酬。
課程大綱
- 壹、第一天
  一、◎理財規劃概論 ◎金融機構的功能與規範 ◎經濟觀念與經濟指標 1.認識理財2.理財之前應該知道的事3.不敗的理財心態4.正確的理財觀念
  二、◎理財規劃的步驟◎財務報表的編製與分析◎現金流量管理
  三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
  貳、第二天
  一、◎客戶屬性與理財規劃 ◎理財規劃的計算基礎 ◎短期投資及信用工具 1．短期風險與長期報酬率 2．承擔風險之評估？ 3．高風險換高報酬計算 4．適度分散風險
  二、◎個人生涯與理財規劃
  三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
  叁、第三天
  一、◎投資規劃 ◎稅務規劃 ◎全方位理財規劃
  二、◎理財產品的選擇 ◎認識共同基金
  三、◎理財規劃與基金投資案例研討與實作
  肆、第四天
  一、◎國內基金 ◎海外基金 1.慎防騙局 2.看懂基金績效評比表
  二、◎了解並探討封閉型基金 ◎了解並探討開放型基金 ◎了解並探討股票型基金
  三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
  伍、第五天
  一、◎了解並探討債券型基金 ◎了解並探討貨幣型基金 ◎了解並探討產業型基金 ◎了解並探討期貨與選擇權基金 ◎了解並探討不動產證券化基金
  二、◎了解並探討指數基金◎了解並探討保本型基金◎了解並探討對沖基金◎了解並探討組合式基金
  三、*理財規劃與基金投資案例研討與實作
課程對象
- 財務、會計、管理類人員、有興趣人士
課程效益
- 「理財」是生活中的大事。透過此理財規劃與基金投資實務班課程，期使金融從業人員或欲個別投資者，能強化相關的專業知識及技能，在面對變幻莫測的金融環境國際化及全球化趨勢，巧妙地運用理財規劃與基金投資的專業知識與技巧，以系統性邏輯來選擇管理策略，獲得合理的預期報酬。
主辦單位
- 中國生產力中心教育訓練服務組