T83001 財富管理與基金投資實務班第01期

-產業人才投資方案 -確定開課

課程資訊

上課日期	2019/11/10~2019/12/8 (日)
上課時間	09:00-17:00 (共 35小時)
教學方式	分組研論、活動體驗
課程對象	資格條件：學歷：國中(含)以上資格條件：本計畫補助對象為年滿十五歲以上，具就業保險、勞工保險或農民保險被保險人身分之在職勞工，且符合下列資格之一：（一）具本國籍。（二）與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民。（三）符合入出國及移民法第十六條第三項、第四項規定之單一中華民國國籍之無戶籍國民，及取得居留身分之泰國、緬甸、印度或尼泊爾地區無國籍人民，且依就業服務法第五十一條第一項第一款規定取得工作許可者。（四）跨國（境）人口販運被害人，並取得工作許可者。前項年齡及補助資格以開訓日為基準日。適合對象： 1.企業財務.投資主管人員 2.企業理財專員 3.對理財及基金投資實務有興趣者
報名時間	即日起 ~ 2019/11/10
上課地點	10353 台北市大同區承德路二段81號 B1
課程負責人	(02)25555525 #03051 白佩立小姐
聯絡信箱	03051@cpc.tw
主辦單位	中國生產力中心教育訓練服務組

列印課程資料

定價：5,050

商城會員價：5,050
成為商城會員，登入之後報名即可享有

以上課程費用僅線上報名適用

說明：報名請洽https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=125116&plantype=1

課程介紹

🔈生產力精選好課【財富管理與基金投資實務班第01期】👍
2019下半年產業人才投資計畫-必修好課，強烈推薦中!!!
🗣課程日期:
11/10、11/17、11/24、12/1、12/8 (每週日) 09:00-17:00
🗣:課程時數:共計35HR
🗣報名時間: 108/10/10 12:00 ~108/11/07 18:00 (額滿即止)
👑課程詳細內容與報名網址：https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=125116&plantype=1

課程大綱

第一天:◎理財規劃概論 ◎金融機構的功能與規範 ◎經濟觀念與經濟指標 1.認識理財2.理財之前應該知道的事3.不敗的理財心態4.正確的理財觀念
◎理財規劃的步驟◎財務報表的編製與分析◎現金流量管理
第二天;◎客戶屬性與理財規劃 ◎理財規劃的計算基礎 ◎短期投資及信用工具 1．短期風險與長期報酬率 2．承擔風險之評估？ 3．高風險換高報酬計算 4．適度分散風險◎個人生涯與理財規劃
第三天:◎投資規劃 ◎稅務規劃 ◎全方位理財規劃◎理財產品的選擇 ◎認識共同基金
第四天:◎國內基金 ◎海外基金 1.慎防騙局 2.看懂基金績效評比表◎了解並探討封閉型基金 ◎了解並探討開放型基金 ◎了解並探討股票型基金
第五天:◎了解並探討債券型基金 ◎了解並探討貨幣型基金 ◎了解並探討產業型基金 ◎了解並探討期貨與選擇權基金 ◎了解並探討不動產證券化基金
◎了解並探討指數基金◎了解並探討保本型基金◎了解並探討對沖基金◎了解並探討組合式基金

目標

學員藉由本理財規劃與基金投資實務班課程以提升個人的財務規劃專業技能，學習如何在有限資源下，掌握具體的理財流程與技巧，創造最大效益，並兼顧金融機構及投資人的觀點，同步進行分析。

教育訓練