理財規劃與基金投資實務將運用各種分析的技巧，針對各類理財工具，深入探討其所呈現之真正意涵。同時結合總經分析，由經濟面向分析產出績效。希望透過此訓練課程，能讓參訓者習得理財規劃與基金投資的技巧，並應用理財規劃與基金投資分析之原理方法與技術，完成相對應用的規劃、分析、設計與實施原理，使其擁有專業而具體的實務概念能更深入了解投資數字下之真相，並能將之靈活運用。

DAY1
◎金融市場常識小測驗◎財經新聞好像天文數字!如何讀懂財經新聞?◎如何看懂經濟指標?國家經濟好不好，怎麼判斷？◎財經指標的運用◎總體景氣的好壞，對財務規劃與各類金融商品的影響為何？    
◎財務經濟時事分析:總經,產經,貨幣市場,投資理財,國際經濟,政策法規篇◎全球經濟體風向與走勢如何預測?    

 DAY2
"◎財務規劃概論◎金融機構的功能與規範◎經濟觀念與經濟指標   1.認識財務規劃2. 財務規劃之前應該知道的事3.不敗的財務規劃心態4.正確的財務規劃觀念
"    
◎財務規劃的計算基礎◎金融工具有那些？ ◎計算報酬及風險1．短期風險與長期報酬率 2．您能承擔什麼樣的風險？ 3．高風險換得高報酬？ 4．適度分散風險    
財務規劃與衍生性金融商品案例研討與實作 

DAY3   
◎投資指數股票型基金(ETF)應該知道的事◎ＥＴＦ是什麼？◎法規架構◎市場運作架構◎申購與購回機制◎市場交易規則◎如何投資？定期定額或單筆？◎臺灣ETF市場發展及近況    
◎各類型ETF特性：傳統投資型，短期交易型，期貨原型◎ＥＴＦ產品分級：普遍級，保護級，輔導級，限制級◎注意買賣價格的合理性◎終止上市規定    
財務規劃與衍生性金融商品案例研討與實作    

DAY4    
◎投資指數投資證券(ETN)應該知道的事◎ＥＴＮ是什麼？◎市場運作架構◎ＥＴＮ發行條件◎ＥＴＮ指標價值◎提前與強制購回機制◎市場交易規則◎市場發展概況    
◎投資ETN應注意之事項：產品面與市場面◎應注意之風險：發行證券商之信用風險，標的指數市場風險，折溢價風險，終止上市風險，流動性風險    
財務規劃與衍生性金融商品案例研討與實作    

DAY5
◎認識權證商品與交易風險◎什麼是權證◎權證的分類◎權證特性◎發行人與投資人關係◎影響權證價格之因素    
◎權證的市場交易規則與法規◎投資三步驟◎如何選擇權認：搞懂Delta值及Theta◎買賣應注意的風險◎認識牛熊證    
財務規劃與衍生性金融商品案例研討與實作

學員藉由本理財規劃與基金投資實務班課程以提升個人的財務規劃專業技能，學習如何在有限資源下，掌握具體的理財流程與技巧，創造最大效益，並兼顧金融機構及投資人的觀點，同步進行分析。