1. 大客戶策略，目標，與執行方法的定義
2. 辨識公司／組織的定位與績效.
3. 分析客戶公司／組織運營程序與部門相關人員的需求
4. 有效運用客戶資訊程度與優劣分析,
5. 設定明確的營銷策略，目標與最終方行動案

營銷人員的主動積極管理，攸關經營的各項內部作業的成效，而有效達到這個前題，營銷人員必須了解公司／組織關切外在環境變化。公司組織機構推行目標管理，其所設定的大目標或組織目標，再連結管理階層擬定各項營運計畫及運用與分配其資源，以此為基礎來規劃自己的年度營銷計劃。
1）建立與關鍵大客戶發展夥伴，同盟的合作關係，將公司及業務資源做投入最佳化的運用，確保公司持續成長跟成功。
2）讓銷售團隊的銷售人員及主管在戰略銷售制度和過程中全面紮根，並形成及運作一個牢固內化的戰略銷售方案跟管理團隊。