課程資訊

上課日期 2020/4/11~2020/5/9 (六)
上課時間 09:00-17:00
報名時間 即日起 ~ 2020/4/6
上課總時數 35小時
上課地點 台北市承德路二段81號B1 (台北承德)
課程負責人 (02)25555525 #03051 白佩立 小姐
聯絡信箱 03051@cpc.tw

T86874 理財規劃與基金投資實務班第02期

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定價:5,050

線上免費會員價:5,050
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說明:請上指定網址報名課程:https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=127995&plantype=1

「理財」是生活中的大事。透過此理財規劃與基金投資實務班課程,期使金融從業人員或欲個別投資者,能強化相關的專業知識及技能,在面對變幻莫測的金融環境國際化及全球化趨勢,巧妙地運用理財規劃與基金投資的專業知識與技巧,以系統性邏輯來選擇管理策略,獲得合理的預期報酬。

壹、第一天
一、◎理財規劃概論 ◎金融機構的功能與規範 ◎經濟觀念與經濟指標 1.認識理財2.理財之前應該知道的事3.不敗的理財心態4.正確的理財觀念
二、◎理財規劃的步驟◎財務報表的編製與分析◎現金流量管理
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
貳、第二天
一、◎客戶屬性與理財規劃 ◎理財規劃的計算基礎 ◎短期投資及信用工具 1.短期風險與長期報酬率 2.承擔風險之評估? 3.高風險換高報酬計算 4.適度分散風險
二、◎個人生涯與理財規劃
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
叁、第三天
一、◎投資規劃 ◎稅務規劃 ◎全方位理財規劃
二、◎理財產品的選擇 ◎認識共同基金
三、◎理財規劃與基金投資案例研討與實作
肆、第四天
一、◎國內基金 ◎海外基金 1.慎防騙局 2.看懂基金績效評比表
二、◎了解並探討封閉型基金 ◎了解並探討開放型基金 ◎了解並探討股票型基金
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
伍、第五天
一、◎了解並探討債券型基金 ◎了解並探討貨幣型基金 ◎了解並探討產業型基金 ◎了解並探討期貨與選擇權基金 ◎了解並探討不動產證券化基金
二、◎了解並探討指數基金◎了解並探討保本型基金◎了解並探討對沖基金◎了解並探討組合式基金
三、*理財規劃與基金投資案例研討與實作

財務、會計、管理類人員、有興趣人士

「理財」是生活中的大事。透過此理財規劃與基金投資實務班課程,期使金融從業人員或欲個別投資者,能強化相關的專業知識及技能,在面對變幻莫測的金融環境國際化及全球化趨勢,巧妙地運用理財規劃與基金投資的專業知識與技巧,以系統性邏輯來選擇管理策略,獲得合理的預期報酬。

中國生產力中心 教育訓練服務組

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