壹、第一天
一、◎理財規劃概論 ◎金融機構的功能與規範 ◎經濟觀念與經濟指標 1.認識理財2.理財之前應該知道的事3.不敗的理財心態4.正確的理財觀念
二、◎理財規劃的步驟◎財務報表的編製與分析◎現金流量管理
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
貳、第二天
一、◎客戶屬性與理財規劃 ◎理財規劃的計算基礎 ◎短期投資及信用工具 1．短期風險與長期報酬率 2．承擔風險之評估？ 3．高風險換高報酬計算 4．適度分散風險
二、◎個人生涯與理財規劃
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
叁、第三天
一、◎投資規劃 ◎稅務規劃 ◎全方位理財規劃
二、◎理財產品的選擇 ◎認識共同基金
三、◎理財規劃與基金投資案例研討與實作
肆、第四天
一、◎國內基金 ◎海外基金 1.慎防騙局 2.看懂基金績效評比表
二、◎了解並探討封閉型基金 ◎了解並探討開放型基金 ◎了解並探討股票型基金
三、理財規劃與基金投資案例研討與實作
伍、第五天
一、◎了解並探討債券型基金 ◎了解並探討貨幣型基金 ◎了解並探討產業型基金 ◎了解並探討期貨與選擇權基金 ◎了解並探討不動產證券化基金
二、◎了解並探討指數基金◎了解並探討保本型基金◎了解並探討對沖基金◎了解並探討組合式基金
三、*理財規劃與基金投資案例研討與實作

「理財」是生活中的大事。透過此理財規劃與基金投資實務班課程，期使金融從業人員或欲個別投資者，能強化相關的專業知識及技能，在面對變幻莫測的金融環境國際化及全球化趨勢，巧妙地運用理財規劃與基金投資的專業知識與技巧，以系統性邏輯來選擇管理策略，獲得合理的預期報酬。